TIGER 인도니프티50 ETF 분석 및 전망

TOGER 인도니프티50 ETF는 인도의 대표 지수인 니프티 50에 편입된 종목을 현물로 투자하는 상품입니다. ETF의 운용목표와 구성종목, 기초지수와 대표지수, 기준금액 분석, 수익률 분석, 향후 전망 등에 다뤄보겠습니다.

 

 

 

 

TIGER 인도니프티50 ETF 분석 및 전망

 

 

ETF란?

ETF(Exchange Traded Fund)는 거래소에서 거래되는 지수 추종형 펀드로, 주식처럼 실시간으로 매매가 가능하고, 수수료가 낮고, 세금이 유리하고, 투명성이 높은 장점이 있다.

 

ETF는 기초지수를 추종하는 방식에 따라 현물형과 합성형으로 구분된다. 현물형은 기초지수에 포함된 종목을 실제로 매입하는 방식이고, 합성형은 스왑이라는 자외파생상품을 이용하여 기초지수의 수익률을 얻는 방식이다.

 

TIGER 인도니프티50 ETF의 운용목표와 구성종목

TIGER 인도니프티50 ETF는 인도 시장의 대표 지수인 Nifty 50 Index를 기초지수로 하여 지수의 일간 수익률과 유사한 수익률을 추구하는 현물형 ETF이다. Nifty 50 Index는 인도 주식시장에 상장된 상위 50개 종목으로 구성되어 있으며, 산업분야별로 금융(38.9%), 에너지(14.5%), IT(13.8%), 소비재(10.9%), 자동차(7.5%) 등으로 분포되어 있다.

 

 

 

TIGER 인도니프티50ETF의 구성종목은 기초지수와 동일하게 50개 종목으로 되어 있으며, 주요 종목으로는 릴리언스 인더스트리즈(11.4%), HDFC 뱅크(10.4%), 인포시스(7.6%), ICICI 뱅크(6.8%), 타타 컨설팅 서비스(5.3%) 등이 있다.

 

TIGER 인도니프티50 ETF의 기초지수와 대표지수

TIGER 인도니프티50 ETF의 기초지수는 Nifty 50 Index이다. Nifty 50 Index는 India Index Services and Products가 발표하는 인도 주식시장의 대표 지수로, 유동비율 시가총액 가중방식으로 산출된다. 정기변경은 연 2회(1월, 7월 말 기준)에 이루어진다. 기준일 및 기준지수는 1995년 11월 3일 = 1,000점이다.

 

TIGER 인도니프티50 ETF의 대표지수는 코스피 지수이다. 코스피 지수는 한국거래소가 발표하는 한국 주식시장의 대표 지수로, 시가총액 가중방식으로 산출된다. 정기변경은 연 4회(3월, 6월, 9월, 12월 말 기준)에 이루어진다. 기준일 및 기준지수는 1980년 1월 4일 = 100점이다.

 

TIGER 인도니프티50 ETF 기준가격 분석

 

 

기준가격은 2023년 4월 17일부터 4월 20일까지 4일간 연속적으로 하락했다. 시장가격은 0.12%부터 0.57%까지, 기준가격은 0.33%부터 1.08%까지, 기초지수는 0.24%부터 0.48%까지 각각 하락했다.

 

 

기준금액의 하락세는 시장가격이 가장 둔화되었고, 기준가격이 가장 심화되었다. 기초지수는 시장가격과 기준가격의 중간 정도의 하락세를 보였다. 시장가격과 기준가격의 차이는 2023년 4월 17일부터 4월 20일까지 연속적으로 증가했는데, 이는 시장가격이 기준가격보다 더 많이 하락했음을 의미한다. 시장가격과 과세기준가의 차이도 마찬가지로 증가했다. 

 

 

 

시장가격과 기준가격의 차이의 증가는 ETF의 괴리율이 증가했음을 보여준다. 괴리율이 증가한 이유는 시장 수요와 공급, 호가단위의 한계, 유동성 부족 등으로 인해 발생했다. 괴리율이 증가하면 ETF의 가격이 기초자산의 가치를 정확하게 반영하지 못하게 되고, 투자자들의 매매비용이 증가하게 된다.

 

따라서, TIGER 인도니프티50 ETF에 투자할 때에는 괴리율을 주의 깊게 확인하고, 시장가격과 기준가격의 차이가 작은 상태에서 거래하는 것이 좋습니다. 또한, 인도 시장의 경제적·정치적·사회적 상황에 따른 변동성과 환율변동 위험 등도 고려해야 합니다.

 

TIGER 인도니프티50 ETF 수익률 분석

 

 

TIGER  인도니프티50 ETF는 기준가격 기준으로 1주, 1개월, 3개월 동안 상승하였으며, 6개월, 1년 동안 하락했다. 상장 이후로는 147%의 수익률을 달성했다.

 

 

TIGER 인도니프티 50 ETF는 기초지수인 Nifty 50 Index를 추종하는 ETF다. 기초지수는 기준가격보다 더 낮은 수익률을 보였으며, 6개월, 1년 동안은 음의 수익률을 기록했다. 상장 이후로는 106.73%의 수익률을 달성했다.

 

 

 

TIGER 인도니프티50 ETF는 참고지수를 가지고 있지 않다. 대표지수는 코스피 지수인데, 기준가격과 기초지수보다 더 높은 수익률을 보였으며, 6개월 동안만 음의 수익률을 기록했다.

 

TIGER 인도니프티50 ETF는 기준가격과 기초지수의 차이가 증가하는 경우에 괴리율이 증가하게 되는데, 이로 인해 ETF의 가격이 기초자산의 가치를 정확하게 반영하지 못하게 되고 투자자들의 매매비용이 증가하게 된다.

 

TIGER 인도니프티50 ETF 향후 전망

TIGER 인도니프티50인도니프티 50 ETF는 인도 주식시장에 상장된 상위 50개 종목을 추종하는 ETF입니다. 인도는 높은 경제성장률과 인구규모, 저렴한 노동력 등으로 글로벌 공급망 재편의 수혜국으로 전망됩니다. TIGER 인도니프티 50 EFT는 이러한 인도 시장의 성장 가능성을 활용할 수 있는 상품입니다.

 

인도주식시장은 한국 주식시장보다 더 높은 변동성을 보이므로, 투자자는 자신의 투자목적과 위험수용능력에 맞게 투자비중을 결정하시기 바랍니다. 또한 환율변동 위험을 고려하고, 필요하다면 환헤지 방법을 찾아보시기 바랍니다. 마지막으로, TIGER 인도니프티 50 ETF는 발생하는 비용이 적지 않으므로, 투자자는 총 보수, 매매수수료, 매매차익세, 배당소득세 등을 고려하고, 장기적인 관점에서 투자하시기 바랍니다.